了解我们的客户

每位客户都有自己独特的需求。 因此,我们的工作不仅是为他们提供现有的服务,而是倾听他们所遇到的困扰与担忧,并长期地提供协助与服务。

作为财务顾问,我们的工作是在经济不景气时降低风险,并在经济繁荣时期实现最高的回报。换句话说,无论经济前景和金融市场的波动如何, 一个合格的金融方案不仅应该提高客户的财富,还需照顾客户家庭及其员工的福利。

一个合格的财务顾问必须先了解客户的财务和个人目标,并以客户的目标为重,定制一套符合客户要求的个人财务计划。

定制一套完全符合顾客需求的金融方案并不是件容易的事 。这也是为什么我们必须不断地提高自己的技能,以便随时为您提供最完善的解决方案和最优质的服务。

经验,资源和财务见解的重要性

为了确保客户有长期财务管理的能力,以便他们在长远的将来能打理自己的个人财务,我必须为让客户具备最相关的专业理财知识。也因为我的工作,我有机会能与圈内外最优秀的人才合作而感到十分荣幸。

长期财务规划是我通过自己的努力和日积月累的经验、与周围的人的经验和专业知识学到的。对此,我将今天的成绩归功于身边的人。

如果您有兴趣了解有关个人或企业财务解决方案的更多信息,请在页面底部提交联系表格 ,或点击此处与我们预约。

尊重我们的客户

我们的宗旨是— 用心了解客户以及他们的家庭和企业,并以 真诚、实践同理心与客户建立信任。

身为财务顾问,我们有义务让客户在发展他们的业务时没有后顾之忧。为了达到这个目标,我们必须确保他们的财务、家庭、公司与员工都将得到妥善的管理。因此,一个好的财务顾问必须致力于与客户一起走过他们生活的不同阶段。

我相信身为一个财务顾问,我们必须以对待父母的方式尊重客户,并要保持饮水思源的态度,感谢一路上所遇到的每个人 。

成功的顾问 - 客户合作伙伴关系

志同道合的客户是创建成功合作关系的不可或缺的。 与客户有着相同的见解有助于有效地理解他们,并为他们提供合适的定制财务解决方案。

我本身重视诚意,勇气和努力上进的人生态度。因为如此,我能够为有相同见解的客户提供诚恳、有依据的建议。即使有时,这些建议可能会很难听,我也在所不辞。

一旦被客户所依赖,一个合格的财务顾问必须如一个家庭成员一样,承诺与他们一起走过他们生活的不同阶段。

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FP

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